刘裕却登高望气，见敌营鸟雀惊飞，笑道：“拓跋珪诛戮太过，军中必生变数。可一战擒之！”
他派阿秀率少年军夜袭敌营——这些少年身形灵巧，专烧粮草马匹；又让崔浩散播谣言，称“拓跋珪欲尽诛汉将”。
当夜魏营火起，更有内乱厮杀声。
刘裕趁机全力进攻！
大战惨烈异常。
魏军铁骑如山压来，北府军车阵几度被破。
刘裕亲率重骑反冲锋，血染战袍。
最危急时，一队黑衣军突然从魏军后方杀出——竟是慕容灵旧部！
他们高呼：“为公主报仇！”
首取拓跋珪御帐！
拓跋珪大惊失色，慌乱中坠马。
魏军见主帅落马，顿时大溃！
刘裕催军急追，忽见一魏将护着拓跋珪北逃。
张弓搭箭，流星赶月般射去——那魏将竟以身挡箭，倒地身亡。
拓跋珪趁隙遁走。
刘裕追至黄河边，只见滔滔江水，不见人影。
清理战场时，发现挡箭魏将竟是姚嵩！其怀中掉出血书：“嵩叛国负友，死不足惜。唯求将军保全关中百姓。。。”
刘裕默然，下令厚葬。
邙山大捷震动天下。
刘裕回师洛阳，受万民朝拜。
忽闻朝中巨变：司马道子矫诏自立，囚禁天子！
众将愤慨，欲回师平乱。
刘裕却道：“勿中调虎离山之计。拓跋珪虽败未死，若我南归，必卷土重来。”
他写檄文传檄天下，斥司马道子为国贼，却按兵不动。
这日，忽有故人来访——竟是多年未见的赠书道士！
道士容颜如昔，笑叹：“贫道当年种因，今日得果。将军己青出于蓝矣。”
刘裕屏退左右，郑重一揖：“请师父解惑，桓玄言他才是师父选中之人，可是真？”
道士默然良久，缓缓道：“是真，亦非真。贫道确算出你乃桓玄克星，但传授亦是真心，非为利用。”他望向北方，“天下大势，合久必分。将军非常人，当行非常事。”
言罢飘然而去，留刘裕独自沉思。
十日后，江东密报至：司马道子残虐，民怨沸腾；北府军旧部暗中集结，只待刘裕号令。
刘裕召集群将，手指建康方向：“国贼不除，北伐难成。我欲南归清君侧，谁愿同往？”
众将愕然，北伐功成在即，岂能半途而废？