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不知道在水上漂泊了多久，前面传来微弱的动物叫声，两人不约而同地看去。
正是那只“丑小鸭”。丑小鸭浑身被海浪打湿，长久的游动已经使它精疲力尽，却仍旧一刻不愿停歇。
“继续跟吗？”
米娅问道。
莴苣姑娘：“嗯，继续跟。”
这只可怜的鸭子，接下来的每一步，都走得极为坎坷。好不容易追赶上了鸭群，却被妈妈斥责：“偷跑出去玩”。兄弟姐妹们笑得前仰后合，互相排挤它。这只小鸭子，终于忍受不了，在夜晚时，踏着月光从鸭群偷跑了出来。
它首先在路上不幸地遇见了带着猎狗打猎的猎人，为了躲避猎人的攻击，一头扎进了芦苇群里，被猎狗追捕，又侥幸逃生。
它来到一处农院，躲在鸡棚后面。主人看见它，脸上不禁露出嫌恶，弯腰一把将它提起来，感慨道：“呲呲，这只鸭子长得可真丑。”
它被安置在母鸡旁边的位置。
小花猫凑到它身边嗅嗅，问它：“你会喵喵叫吗？”
丑小鸭摇摇头。母鸡也凑过来：“你会下蛋吗？”
丑小鸭还是摇头。院子里，其他的鸭子、小花猪、小羊、拉磨的驴，都自发地加入了它们的话题：“你会嘎嘎叫吗？”
这个……会吧。
丑小鸭清清嗓子，学着其他鸭子的模样：“嘎、嘎。”
只有两声断断续续，还格外刺耳的叫声。
“会拉磨吗？”
“有鲜妍的羽毛吗？”
丑小鸭全身灰扑扑的，这句自然不用回答。
大家渐渐也理清了，这个新来的伙伴，没有鲜艳的羽毛，不会下蛋，不会拉磨，甚至连叫都叫不好。
它可真是没用，那主人收留它干什么呢？
小动物们想不通。
小动物们失了兴趣，叫喊着走远了。
虽然丑小鸭没有什么特殊的“技能”，但好在主人对它还不错，每顿饭给它和母鸡一样的饭食。这让母鸡和小花猫很是不满，它也不用干活，劳碌一天才能吃上一口饭的牛马，对它更是怒不可遏。它们会在丑小鸭在院子里溜达时，毫不客气地叫唤着吓它一跳；会在它吃饭时，故意趁主人不注意，将碗里的吃食踩翻。
日子过得说起来并不算顺心，可丑小鸭很知足。
至少，还有主人对它好。可渐渐地，连主人也对它露出了苛待的神色。
他最开始想要的是一只像邻居家那样能下金蛋的鹅，院子里突然闯来这只鸭，让他以为是天意。可惜，他捡到的这只灰扑扑的小鸭子，没一样能比得过其他动物。它不仅下不出金蛋，甚至连蛋都不会下！
眼看着要过年了，他萌生了要宰掉丑小鸭吃肉的主意。
“我们不去帮忙吗？”
米娅看着将刀磨得发亮的农夫，不解地问道。
“不去，不用去，静静地看着就好。”
莴苣姑娘解释道。
“万一，我是说万一，丑小鸭真的被吃了怎么办？”
米娅追问。
“不会的。”
“相信我。”
莴苣姑娘回应。
这段时间里，她们像进入了一个无声的小阁楼，没有人能听到她们说话。她们像故事的窥探者，也就是书外人，静静地看着一切。出于童话管理者的本能，米娅曾试着冲出去，对故事进行干预，然而，却没有办法踏出半步。像是有一道无形的屏障，阻隔了她们与故事的交流，同时，故事的情节正在空间外高速流转。